Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о способе размещения
и сроке для направления оферт с предложением заключить предварительный договор о приобретении биржевых зеленых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 005Р-01Р, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р с регистрационным номером
4-00354-B-005P-02E от 09.11.2023 (далее Программа), регистрационный номер выпуска: на дату настоящего сообщения не присвоен (далее –Облигации).
ISIN, CFI на дату настоящего сообщения не присвоены.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию
не представляется возможным, информация затрагивает инвесторов Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято 23.11.2023 Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
Содержание принятого решения:
«2. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить с ними в период размещения основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций, начинается в 11:30 по московскому времени 23.11.2023 и заканчивается в 16:00 по московскому времени 23.11.2023.»
Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров о приобретении биржевых зеленых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии 005Р-01Р
«23» ноября 2023 года
Об участии в размещении биржевых зеленых облигации Банка ГПБ (АО) серии 005Р-01Р
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на страницах в сети «Интернет» http://www.gazprombank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798, (далее - совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи
с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами,
Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ,
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
«Газпромбанк» (Акционерное общество) настоящим не делает предложения о продаже каких-либо ценных бумаг
и не осуществляет действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.
Настоящее сообщение и сопутствующие документы, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией
в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты, сделки с ними, упомянутые в сообщении и документах, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю
и инвестиционным целям (ожиданиям). Соответствие финансового инструмента либо сделки с ним интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и отношению к риску инвестора определяется инвестором самостоятельно. «Газпромбанк» (Акционерное общество) не несет ответственности за возможные убытки инвестора
в случае совершения или не совершения сделки с финансовыми инструментами, упомянутыми в сообщении
и документах, использования иным образом информации, содержащейся в сообщении и документах.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО
С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Перед заключением любых сделок, связанных с инвестированием в облигации Эмитента, инвестор должен оценить экономические риски и выгоды, а также юридические и налоговые последствия таких сделок, не полагаясь на мнение работников Эмитента и/или его дочерних и аффилированных структур.
При приобретении Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, серии 005Р помимо общих рисков, связанных с операциями на рынке ценных бумаг, существуют следующие риски, которые могут повлечь существенные финансовые потери:
? Политические, экономические, валютные и кредитные риски стран местонахождения Эмитента Облигаций.
? Кредитные риски Эмитента Облигаций.
? Риски полной потери как процентов, так и всех вложенных средств.
? Риски ликвидности Облигаций в связи с остановкой или нарушением торгов на вторичном рынке облигаций.
? Риски, связанные с изменением сроков поставки Облигаций по независящим от Эмитента и/или его дочерних
и аффилированных структур причинам, в том числе связанные с неисполнением и/или несвоевременным исполнением третьим лицом (контрагентом) обязательств по сделке, заключенной по поручению инвестора.
? Риски, связанные с неопределенностью налоговых последствий инвестиций.
? Санкционные риски. Эмитент является банком, в отношении которого действуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств и объединением иностранных государств.
? Риски колебания курса валюты, в которой выражен номинал Облигаций.
? И иные риски.
Уважаемый Инвестор,
Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых зеленых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 005Р-01Р «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее «Эмитент», «Газпромбанк»).
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой в отношении выпуска биржевых зеленых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 005Р-01Р, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии 005Р
с регистрационным номером 4-00354-B-005P-02E от 09.11.2023 (далее – Программа), регистрационный номер выпуска, ISIN, CFI на дату настоящего приглашения не присвоен (далее – Облигации). «Газпромбанк» (Акционерное общество) является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет размещение Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. «Газпромбанк» (Акционерное общество) действует в качестве организатора размещения Облигаций. Агентом по размещению Облигаций выступит «Газпромбанк» (Акционерное общество).
ПАО Московская биржа 09.11.2023 присвоила Программе регистрационный номер 4-00354-B-005P-02E. Присвоение регистрационного номера Программе не означает, что фактическая информация, представленная в эмиссионных документах, является точной и достоверной.
Размещение Облигаций будет происходить в соответствии с условиями Программы путем совершения сделок купли-продажи Облигаций в ПАО Московская биржа. Размещение Облигаций запланировано на 28.11.2023, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Программой и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные Документы»). Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной
в настоящем сообщении, указав при этом максимальное количество Облигаций (в штуках), которое Вы желаете и готовы приобрести, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации в указанном количестве.
Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций Газпромбанк рассматривает только
те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили
в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие
с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Программе облигаций, Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске Облигаций (далее - Эмиссионные Документы) и настоящем сообщении, путем доставки Газпромбанку (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о покупке не позднее 16:00 московского времени 23 ноября 2023 года (далее - «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено
его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Газпромбанком Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Газпромбанк не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения
о покупке, Газпромбанк Вам (с курьером или по факсу, или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее - «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке Эмитентом по адресу или на номер факса
или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено
Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Газпромбанк не будет направлять
Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»),
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНУ
И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО
В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА
В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ*. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
*В Уведомлении об акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также количества Облигаций, указанного в Вашем Предложении о покупке как максимальное количество Облигаций, которое Вы готовы купить.
Обращаем внимание, что поручение неквалифицированного инвестора – физического лица на приобретение Облигаций при их размещении и обращении исполняется брокером только при наличии положительного результата тестирования такого физического лица в соответствии со статьями 3.1, 51.2 1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Эмитент не несет ответственность перед неквалифицированным инвестором – физическим лицом, который заключил Предварительный договор, однако не смог обеспечить направление брокером, действующим за счет такого инвестора, заявки на приобретение Облигаций в ходе их размещения ввиду отсутствия положительного результата тестирования.
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются
в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о покупке в Газпромбанк по электронной почте Syndicate@gazprombank.ru с последующим обязательным направлением оригинала Предложения о покупке курьером в офис Газпромбанка по адресу: 117418,
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 (вниманию Семена Одинцова, Натальи Устиновой).
С уважением,
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Предложение о покупке биржевых зеленых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии 005Р-01Р
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
В Банк ГПБ (АО)
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
Вниманию: Семена Одинцова, Натальи Устиновой
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
Уважаемые господа,
В соответствии с приглашением от 23.11.2023 делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и «Газпромбанк» (Акционерное общество) обязуются заключить в дату начала размещения процентных бездокументарных биржевых зеленых облигаций серии 005Р-01Р
с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии 005Р с регистрационным номером 4-00354-B-005P-02E от 09.11.2023 (далее – Программа), регистрационный номер выпуска, ISIN, CFI на дату Приглашения не присвоен (далее – Облигации), основные договоры купли-продажи Облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились
с изложенными в Приглашении и в соответствующих эмиссионных документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски
и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента Облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации
(рубли РФ)* Минимальная ставка купона для купонных периодов
с 1 по 6, при которой мы готовы приобрести Облигации
на указанную максимальную сумму.
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «28» ноября 2023 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
? Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.4. B случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 005Р-01Р, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р с регистрационным номером 4-00354-B-005P-02E от 09.11.2023, регистрационный номер выпуска, ISIN, CFI на дату настоящего сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 23.11.2023.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) И.И. Лохова
3.2. Дата «23» ноября 2023 г.